(독서후기) AI 텐베거 투자 이형수_AI 시대는 지속된다

유튜브 IT의 신 이형수 대표의 신간 AI 텐베거 투자를 읽었습니다.
IT 산업 전반적인 흐름을 잘 읽어주셔서 책이나 영상으로 많은 도움을 받고 있습니다.
현재 반도체 시장 현황과 AI시대를 맞이해서 어떤 방향의 투자를 해야 할지 고민 중인데 마침 서점에서 이 책이 나와서 반가웠습니다.
책의 내용은 총 4개의 파트로 구분하여 AI 반도체 시대가 끝났다는 오해, AI 투자의 흐름을 의심하지 말 것, 이 모든 것은 반도체에 달려있으며, 결과적으로 AI 혁명 시대를 맞이했다는 것입니다.
글의 초반에는 트럼프 시대를 맞이하는 세계경제의 상황을 이야기합니다.
이 과정에서 미국주식이 지속되는 이유에 대해서도 설명을 합니다.
AI 소프트시대의 촉발에서 딥시크의 출현으로 주춤했지만 결국 스케일의 법칙에 따른 엔비디아의 수혜는 지속된다고 말합니다.

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현재 AI 추론시대의 초입으로 ASIC이 관심을 받고 있지만 결국에는 엔비디아로 귀결됩니다.
트럼프 취임 첫날 스타게이트의 발표는 AI 시대의 변화를 선언하는 것입니다.
결국 정치가 지향하는 방향으로 투자도 이루어져야 합니다.
AI 시대를 구현하기 위해 필요한 것은 반도체입니다.
HBM으로 삼성전자를 앞선 SK하이닉스는 경쟁사 대비 생산효율이 높습니다.
AI 시대를 맞이하여 전력 인프라산업도 수혜를 입고 있습니다.
발전업체, 송배전업체, SMR 원전 등이 최근 많은 관심을 받고 있습니다.
앞서 말했듯이 전체적인 반도체 시장과 현재 AI의 진행과정과 산업의 전반적인 이해를 하는데 많은 도움을 받았습니다.

 

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*미국 주식시장은 중장기적으로 상승모멘텀을 확보 - 감세정책으로 EPS 상향
*스케일의 법칙 - 더 많은 칩이 필요
*엔비디아 블랙웰 1년 치 완판
*딥시크 충격에도 빅테크 기업들의 주가상승은 컴퓨팅 파워에서 빅테이터 가치로 무게축 이전- AI SW로 변화
*유리기판 - TSMC 유리기판 상용화 계획 언급 - 열배출 속도 높여 발열문제 완화
*전력인프라 산업도 축제
*정부도 AI 플레이어 - AI가 국가안보에도 큰 요소
*미국장 조정 시 점진적으로 달러자산(미국 테크 주식 등) 비중 높이는 전략 유효